Max tombe amoureux de la nouvelle gouvernante des voisins, Elsa, mais il est trop timide pour faire un geste. L'oncle Fétide lui vient en aide, mais Elsa pense que c'est Fétide qui l'aime. Pendant ce temps, la licence de sorcellerie de Grand-Mère arrive à expiration et elle a du mal à passer l'examen de renouvellement. Mercredi utilise la Boîte de Pandore pour l'aider.