Peter s'arrête dans une petite ville de l'Etat de Washington pour prendre une part de tarte et un café. Il fait la connaissance de Krista, une charmante serveuse qu'il invite à son motel quand elle aura terminé son service. Le lendemain, la jeune femme a disparu. Peter s'associe au shérif Matthis pour la chercher. Lorsqu'il découvre le cadavre de Krista, le crâne ouvert duquel a été extrait le lobe temporel, Peter est convaincu que Newton et les polymorphes sont à sa poursuite...
