En pleine période électorale, Waldo doit faire face à Frank Scott, un opposant fort, stratégique et séduisant. Frank a conquis la population de Dinotopia avec une automobile fonctionnant au méthane. Il remporte les élections haut la main. Des forêts sont rasées pour aménager des parkings. La vie harmonieuse de la ville a fait place à un climat de tension et d'affairisme qui rend les habitants plus agressifs. De plus, la pollution est fatale aux bronchiosaures. La population est divisée entre la défense de l'environnement et les progrès technologiques. La cité est par ailleurs en émoi à l'annonce de la dix-millième naissance d'un bébé chasmosaure, symbole important du maintien de la civilisation de Dinotopia...
