À la recherche de Junior, séchant les entraînements sportifs, Johnny arrive sur le campement d'un cirque dont le propriétaire est un vieil ami, Duncan Miller. Au contact des funambules et des comédiens, le médium reçoit les visions d'un meurtre commis il y a dix ans et pour lequel un innocent a été condamné. Maintenant sorti de prison, ce dernier est venu réparer l'injustice en se vengeant du coupable. Sur place, Johnny réalise que Junior pourrait avoir hérité de ses dons...
