Will arrive à Heatherfield. Hay Lin l'invite ainsi que Taranee, Irma et Cornelia à goûter au Dragon d'Argent où la grand-mère d'Hay Lin, Yan Lin, leur révéla leur pouvoir et confiera à Will le Cœur de Kandrakar. Au même moment à Meridian, Caleb, le chef de la rébellion, combat contre le tyrannique Prince Phobos.
