Joe Leaphorn enquête sur la mort, lors d'une explosion, d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, Emma, à proximité des lieux, est blessée. De son côté, Jim Chee, qui travaille comme détective privé, est chargé une affaire. Lorsque leurs deux enquêtes coïncident, Leaphorn et Chee se retrouvent en grand danger.
