La carte magique de Tuteur des tombes, Necrovalley, pose d'énormes problèmes à Jaden, car il est incapable de rendre hommage aux monstres en raison de l'envoi de ses monstres au cimetière. Il utilise la capacité du héros élémentaire Necroshade pour convoquer Blade-Edge sans tribuer, et remporter ainsi le duel. Le cavalier, acceptant la défaite, donne à Jaden la moitié d'une amulette mystérieuse. Les esprits de Winged Kuriboh et de Des Koala guident Jaden et ses amis dans leur propre monde.