Lorsque le Diable devient incontrôlable, le chaman parvient à l'enfermer dans le portrait d'un roi, mais le Diable jette une malédiction sur la terre. Des années plus tard, Hong Cheon Gi, une jeune fille aveugle qui aime l'art, rencontre Ha Ram, un garçon qui se rendait à un rituel de fabrication de la pluie. Pendant le rituel, le Diable s'échappe et possède Ha Ram, mais ses yeux, qui sont la source de son pouvoir, lui sont enlevés et sont donnés à Cheon Gi.
