En chassant un loup, Joe est attaqué par le loup. Adam chassant également le loup, entend Joe aux prises avec le loup venir en aide à Joe. Il tire avec son fusil mais la balle atteint Joe. Adam se précipite pour renverser le loup de Joe, tire, puis tue le loup. Le mal a déjà été fait avec la morsure de loup et la balle d'Adam chez Joe. Adam doit précipiter son petit frère vers la Ponderosa. Va-t-il revenir pour sauver la vie de Little Joe, puisque la morsure du loup est mortelle ?
