Clay Stafford s'engage à travailler pour les Cartwrights et peu de temps après, il tire et tue un homme qui l'accuse de tricher au poker. Les mineurs avertissent Clay de quitter la ville, mais il semble qu'il ait tué en état de légitime défense. Étonnamment, il dit à Little Joe qu'il est son demi-frère et que Marie était sa mère. Ben écoute son histoire et le croit sur parole, mais Adam et Hoss pensent qu'il devrait contacter le juge de la Nouvelle-Orléans pour confirmer la véritable identité de Clay. Pendant ce temps, Clay et Joe développent une relation étroite, mais les mineurs vengeurs veulent toujours que Clay quitte Virginia City et leur premier avertissement, c'est quand Joe est battu par eux. En fin de compte, Clay décide que la vie au ranch n'est pas pour lui.
