El Dr. Allen Hynek, astrofísico del estado de Ohio, es reclutado por la Fuerza Aérea en su programa de alto secreto que investiga ovnis llamado Proyecto Blue Book (Libro Azul). En asociación con el capitán Michael Quinn, investigan el caso de un piloto militar que sobrevivió a una escaramuza con una nave alienígena. Basado en el caso "Gorman Dogfight".