El grupo de Bulma van a buscar las dragon balls para que puedan revivir a todos los espectadores que Vegeta mató, se topan con un gran dragón mientras intentan conseguir la última. Mientras tanto, Piccolo y Krilin han dejado a Goten y Trunks al cuidado de Dende y Mr. Popo, en eso aparece Goku, quien se entera de la situación. Goku dice que él no es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Buu, pero menciona haber aprendido una técnica llamada fusión, en el que dos combatientes similares pueden combinarse entre sí para convertirse en un solo combatiente de gran alcance. Aunque él había planeado originalmente hacerlo él mismo, ya sea con Gohan o Vegeta, Goku se da cuenta por Mr. Popo que en lugar de eso puede enseñar esta técnica a Goten y Trunks, debido a su tamaño similar.
