Mientras Lucy del Futuro continúa relatando acerca del futuro que se aproximaba, Arcadios tiene algunas dudas sobre ella, mientras en las batallas del torneo es el turno de Gajeel, quién se enfrenta a Rogue de Sabertooth quien es poseído por una sombra que le habla y ordena que mate a su oponente, lo que preocupa a Frosch, amigo y compañero del mago de Sabertooth.
