Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados. Danza de Nubes luego llega a la casa de Michaela, diciendo que el Jefe Tetera Negra y la tribu de la reservación están acampando cerca del Río Washita. Sin embargo, cuando Michaela, Sully y Danza de Nubes llegan allá, no sólo ven que el campamento fue arrasado por el ejército, sino que además el Jefe Tetera Negra, Ave de Nieve y No Daño, entre otros, fueron asesinados, a excepción de un bebé, cuya madre estaba entre los indios asesinados. Robert E. y Grace están a cargo de dicho bebé y están considerando adoptarlo, mientras que Michaela está muy triste por la masacre y por algo más que ella perdió. Ella decide ir con Danza de Nubes para que la ayude, pero se encuentra tan deprimida que se distancia de todos, incluyendo a Sully. En el pueblo, todos están preocupados por Michaela, a pesar de que estuvieron a favor de Custer, ya que ella perdió su fe en la humanidad. El Reverendo teme que la masacre hizo que su alma se oscureciera. Con ello, Michaela decide irse con Danza de Nubes en un camino por curar sus almas rotas. Cuando Danza de Nubes le dice a Michaela que debe irse lejos con el bebé Cheyenne, ella va hacia Grace y Robert E. para decirles que deben entregarle el bebé a Danza de Nubes. Cuando Michaela y Sully se reúnen con Danza de Nubes para despedirse, a esa cita también acuden los niños Cooper, el Reverendo y Robert E. y Grace, quienes deciden finalmente entregarle el bebé. Michaela y Sully le dicen a Danza de Nubes que le pusieron un nombre en Cheyenne al bebé, "Vivir con Esperanza", recordando que fue tomado por una familia de negros y cuidado por una madre blanca y que un día le otorgará su conocimiento a otros. Finalmente, Michaela va hacia el almacén de Loren para hablarle a Dorothy sobre los indios que murieron y así ella lo publique en el periódico.
