Viajando de Roma a Viena a través de Salzburgo, el coche de la compañía se descompone y requerirá una semana de reparación. La interferencia de un oficial de policía de Kennosuke y la publicidad de Nadja para la compañía se ve opacada por la llegada de la Rosa Negra. La compañía ha sido invitada a un concierto benéfico, organizado por el alcalde, en tres días. En una caminata nocturna, Nadia ve a la Rosa Negra tratando de evadir a la policía; Keith se disculpa por su comportamiento pasado, explicando que una costumbre social aristocrática le costó la vida a su madre y que lamenta saber que a Nadja le robaron el broche. Nadja no se mantendrá lejos de los Premingers; Keith invade la mansión de Herman, retirando a Rosso y Bianco, pero es atacado por Herman.
