Cuando la compañía llega a Granada, Nadja y Abel son los únicos que están despiertos. Mientras lee un artículo del periódico sobre la Rosa Negra que viene a Granada, A Nadja le roban su broche dos carteristas. Un joven noble recupera el broche y le dice que el ecuestre que la defendió en el Orfanato Applefield no era Francis, sino su hermano gemelo Keith Harcourt. Se confunde cuando ve a Francis con una mujer que parece ser su novia y Keith se pone la máscara de la Rosa Negra.
