Sasuke abandona Konoha en busca de poder a través de Orochimaru, Naruto y su equipo de Gennin van en su búsqueda y se van enfrentando con los cuatro del sonido los cuales van cayendo uno a uno, Naruto alcanza a Sasuke en el valle del fin, tras hablarle y no querer regresar empiezan a luchar utilizando todo lo que tienen al final Sasuke se marcha con Orochimaru y los Gennin son llevados a Konoha
