Teito habla con el anciano, y le dice a su deseo de ver Mikage. El viejo se coloca un símbolo extraño en el cuello de Teito mientras Teito tiene una visión que él vio Mikage, y corre hacia él. La flor que Labrador le dio de delante de él se detiene y se da cuenta de que los obispos están allí delante de él. Frau comienza a atacar al anciano, que resulta ser un "Kor". Frau saca de su brazo, una gran guadaña, y él se sorprende de que Teito puede verlo. Los Obispos luchar contra el hombre, y aunque Teito quiere ayudar, Frau le dice que sólo va a doler el alma del hombre. Frau logra liberar el Kor del alma del anciano y luego se deshace del símbolo en el pecho de Teito. Teito pide Castor qué Kor es. Kor son criaturas que manipulen desires- de los hombres conceden el deseo del hombre, pero él o ella se pone entonces en una cadena de acontecimientos oscuros en los que la persona nunca está satisfecho con sus deseos y, finalmente, cae en la oscuridad, convirtiéndose en una gran cantidad de el Kor. De vuelta en la Academia, Mikage hace su elección final: no va a traicionar a su mejor amigo. Un enfurecido Ayanami lanza una oleada de Zaiphon en Mikage.
