Mientras las Winx están en "Amor y mascotas", los magos del Círculo Negro, rastreando a las Winx, y los Especialistas, enviados por Faragonda, llegan a Gardenia al mismo tiempo. Por la noche, las Winx luchan contra los magos del Círculo Negro a causa de una persona en peligro. Luego son ayudadas por los Especialistas, pero Bloom cree que ellos desconfían de ellas, por lo tanto discuten y se separan.
