Un músico, llamado Jason Queen, le ofrece a Musa una audición. Roxy, sustituyendo a Musa, ayuda a las otras Winx a detener un terrible incendio en Gardenia, pero resultó ser otro sucio truco de los magos del Círculo Negro, que también fracasó. Las Winx ya tienen más personas creyendo en ellas y los magos se van haciendo más débiles. Los celos e ira de Riven hacen que Musa y él se separen.
