Un cirquero ambulante, O'Hara (Red Buttons), con el don de la lisonja y juego de habilidades manuales, persuade a Charles que le pemite quedarse en la granja, donde Laura y Mary están encantadas con sus trucos y sus animales. Pero cuando algunos de los pobladores prefieren sus "polvos milagrosos" a un tratamiento médico del doctor Baker, el doctor le pide Charles que le diga a O'Hara que siga su camino. Entonces su perro, Jack se lesiona y Laura está convencida de que sólo O'Hara puede curarlo, por lo que Charles le va a buscar de nuevo para que le diga a Laura la verdad.
