Όταν οι δίδυμοι γιοι ενός αυτοκράτορα και μιας παλλακίδας χωρίζονται, ο ένας μεγαλώνει για να γίνει αυτοκράτορας και ο άλλος ζει κρυφά ως κοινός. Τα δίδυμα αδέρφια Liu Ping και Liu Xie μεγαλώνουν πολύ διαφορετικά, αλλά καταλήγουν ξανά μαζί στην ενήλικη ζωή με μόνο ο ένας τον άλλον να στηριχθεί. Ο Liu Xie μεγαλώνει από τη γιαγιά του, την αυτοκράτειρα Dowager Dong, και γίνεται αυτοκράτορας Xian ενώ ο Liu Ping βγαίνει κρυφά από το παλάτι και μεγαλώνει ως κοινός με τη Sima Yi. Όταν ξεσπούν μάχες μεταξύ διαφορετικών φατριών, ο αυτοκράτορας Xian χάνει τον έλεγχο του βασιλείου από τον ισχυρό πολέμαρχο Cao Cao. Όταν ο αυτοκράτορας Xian μαθαίνει για την ύπαρξη του δίδυμου αδερφού του, τον καλεί στο παλάτι.
