Ο Κένσιν βλέπει ένα όνειρο που θυμίζει τον Shinsengumi, τον οποίο αντιμετώπισε όταν ήταν επαναστάτης πολεμιστής. Οι Shinsengumi ήταν μια ομάδα ξιφομάχων με υψηλή εξειδίκευση, τους οποίους πολέμησε επί ίσοις όροις όταν ήταν ο Hitokiri Battosai. Νιώθει αναστατωμένος και σκέφτεται γιατί τους θυμάται ξαφνικά. Καθώς η ένταση συνεχίζεται, ένας μυστηριώδης άνδρας με μάτια πολύ μοναδικά επισκέπτεται το Kamiya Dojo ενώ ο Κένσιν, η Καορου και ο Γιάχικο δεν είναι σπίτι. Όταν συναντά τον Σανοσυκε, ο οποίος μόλις έτυχε να βρίσκεται στο Dojo, ισχυρίζεται ότι είναι ο Goro Fujita, ένας πωλητής φαρμάκων, αλλά...
