Als Tsukasa nach einem weiteren Abenteuer mit Mimiru zu seinem geheimen Zufluchtsort zurückkehrt, bietet sich ihm ein Bild des Grauens. Die sonst so liebevolle Idylle ist einem Gefängnis aus Dornen gewichen, welches alle Personen und Gegenstände fesselt. Selbst als Maha, der Kater, der Tsukasa den Armreif gab, eingreift, zeigt es keine Auswirkungen. In der Zwischenzeit ist außerhalb des Spiels in einem Krankenhaus ein schwerer Vorfall passiert, bei dem beinahe ein kleines Kind umkam. Dies ist Bear nicht verborgen geblieben und er unterrichtet BT davon. Als Subaru sich mit Bear trifft, hat sie ebenfalls davon gehört und macht sich Sorgen, ob das Kind wirklich der Spieler von Tsukasa ist. Daraufhin beschließt Bear Tsukasa zu überreden mit auf die Suche nach dem Schlüssel der Dämmerung zu suchen, um Tsukasa den Logout zu ermöglichen. Tsukasa muss sich nun entscheiden...
