Lydia McCarthy kommt nach Hawaii und engagiert Magnum, um einen gewissen Donald Burns zu finden. Es stellt sich heraus, dass der Gesuchte wahrscheinlich Lydias kleinen Sohn Jesse entführt hat. Denn Burns treibt einen schwunghaften Handel mit Babys, die er an Paare verkauft, die keine Kinder bekommen können. Als Magnum auf Burns Freundin trifft, erzählt sie ihm, dass Jesse angeblich tot sei. Ein Schock für Lydia.
