Landry verfolgt mit Tancrede eine neue Spur zum Heiligen Gral und muss feststellen, das sie nicht die Einzigen ist. Währenddessen steht die Verlobung von Prinzessin Isabella mit dem katalanischen Thronfolger an, sehr zum Unmut der Engländer. König Philip bittet Katalonien um Hilfe und wird von seinem Berater De Nogaret unterstützt, der jedoch seine ganz eigenen Interessen verfolgt. Derweil muss Königin Joan eine verzweifelte Wahl treffen.
