Zero und Albus fungieren als Konkubinen des Söldners, um in die Tore von Formicum gelassen zu werden, sehr zur Verlegenheit des Söldners. Die Söldnerin fordert Zero auf, sich ein neues Outfit zu kaufen. Der Söldner und Albus helfen bei der Suche nach Zeros Kleidung in einem Bekleidungsgeschäft, aber der Söldner wirft Zero schnell in die Umkleidekabine, um kurz unbescheiden zu sein. Der fette Glatzkopfschneider akzeptiert genüsslich und gruselig Zeros alte Robe als Bezahlung für das neue Outfit. Das Trio bemüht sich, für die Nacht eine Unterkunft in einem Gasthaus zu finden. Nachdem der Söldner eine Dame aus einem Bären gerettet hat, der in einer Gasse Beastfallen ist, zeigt ein Werwolf Beastfallen den Söldner auf ein Gasthaus, das Nicht-Menschen akzeptiert. Nachts schleicht sich der Söldner in eine Bar, aber Zero folgt ihm dorthin. Der Werwolf Beastfallen,, taucht wieder auf und bietet an, seine drei "Hexen" gegen Zero zu tauschen
