In einem Wald in der Nähe von Seattle haben einige Jugendliche eine Begegnung der dritten Art: Plötzlich leuchtet ein unerklärliches Licht auf – und aus dem Licht kommt eine Art Astronaut auf die Kids zu. Diese fühlen sich bedroht und beginnen mit einer mitgebrachten Waffe auf den Mann zu schießen, der tödlich getroffen zu Boden sinkt. Die Schüler rufen die Polizei, die John Doe zu Rate ziehen. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass die Schussverletzung den Mann nicht getötet haben kann, doch bevor weitere Untersuchungen angestellt werden können, beschlagnahmt Colonel Dunagan vom Militär den Leichnam. John lässt die Sache keine Ruhe, und er entdeckt Hinweise dafür, dass die Armee Tests für die Erforschung des Mars’ in der Gegend durchgeführt hat. Ist bei diesen Tests etwas schief gelaufen?
