Trace (Jesse Metcalfe) und Leigh (Brittany Willacy) nehmen ihr letztes Lied für ihre Demo-CD auf und senden es der Plattenfirma. Abby (Meghan Ory) bespricht eine mögliche gemeinsame Zukunft mit Trace und die beiden teilen einen romantischen Moment. Es kommt zu Spannungen zwischen Mick (Treat Williams) und seinem entfremdeten Bruder, Thomas (Gregory Harrison).