Im San Francisco des 19. Jahrhunderts versuchen Captain Picard und ein Außenteam der Enterprise, außerirdische Wesen im Zaum zu halten. Nach einem Zeitsprung in die Vergangenheit stellen Beverly und Geordi schnell fest, dass die Menschheit auf der Erde in großer Gefahr ist. Offenbar töten die Außerirdischen die Menschen, indem sie deren Lebensenergie aussaugen. Die Suche nach den Tätern gestaltet sich jedoch schwierig, da in San Francisco seit dem Ausbruch einer Cholera-Epidemie Chaos herrscht. Zu allem Überfluss ist dem Landetrupp der Enterprise auch noch ein Schriftsteller ganz dicht auf den Fersen, der Picard und sein Team selbst für eine Gefährdung der Menschheit hält....
