Aiolia, der Lyfias Worte tief in seinem Herzen trägt, steht endlich Andreas gegenüber! Andreas erzählt höhnisch, wie er Lyfia manipuliert hat und macht Aiolia sehr wütend, dessen beachtlicher Cosmo sich daraufhin in ein God Cloth verwandelt. In der Zwischenzeit wird Frodi von Utgardars beeindruckenden Schwertkampfkünsten in die Ecke gedrängt.
