Als in der Mojave-Wüste menschenähnliche, friedfertige Aliens landen, werden sie schnell von den Erdenbewohnern akzeptiert. So auch Sam Francisco, der nun als Polizist mit Detective Matthew Sykes von der Los Angeles Police zusammenarbeiten soll. Doch Sykes ist zunächst alles andere als begeistert von seinem neuen Kollegen, bis die beiden gemeinsam ein Komplott aufdecken, das die friedliche Ko-Existenz zwischen den Menschen und den Außerirdischen bedroht.
