In Ponchs ehemaligem Stadtviertel, das nun der junge Latino Carlos für sich und seine Gang beansprucht, können Ponch und Baker gerade noch einen Bandenkrieg verhindern. Denn Carlos ist wütend, weil seine Wandmalereien, mit denen er das ganze Stadtviertel verziert, immer wieder übermalt werden. Er verdächtigt den aufsässigen Billy und seine Gang von Karatekämpfern.
