Detektiv EXTRA LARGE wird durch eine schwarze Schönheit in eine verworrene Spionageaffäre verwickelt. Das Mädchen schmuggelt einen gestohlenen Gegenstand in EXTRA LARGE'S Haus, in dem ein Mikrofilm versteckt wurde. Jetzt kommt der Dicke ganz schön ins schwitzen und Willy muß ihm helfen, die gefährliche Situation zu meistern...