Trotz seines Engagements fällt es Tom weiterhin schwer, im Outback Fuß zu fassen. Besonders der Farmer George Baxter macht Stimmung gegen ihn. Als Tom die hübsche Amerikanerin Liz kennen lernt, die mit ihrer Mutter aus New York zu Besuch ist, fühlen sich die beiden Außenseiter sogleich zueinander hingezogen. Obwohl Dr. Sinclair Tom als seinen Nachfolger gewinnen möchte, fühlt dieser sich zwischen einer Zukunft in New York und in Coopers Crossing hin- und hergerissen. Da verunglücke Beth und Liz schwer.
