Ein Gala-Dinner mit Präsident Rashad soll die brüchigen Beziehungen zwischen den USA und dem Nahen Osten verbessern. Doch Mellie Grants Vorhaben, Rashad zu einem Abrüstungs-Abkommen zu überreden, geht nur sehr langsam voran. So beauftragt Olivia Jake damit, nützliche Informationen über Rashad zusammen zu tragen. Unterdessen gelingt es Abby mit der Hilfe von David Rosen, eine Einladung für das Staatsbankett zu erhalten. Die Agentur hat nach Olivias Weggang noch immer mit einer Auftragsflaute zu kämpfen. Als dann schließlich hochbrisantes Material zu Rashad auftaucht, muss Olivia entscheiden, ob sie tatsächlich mit einer Enthüllung die ohnehin angespannte, politische Lage in der Region noch zusätzlich destabilisieren will.
