Frederick nimmt in Seattle an der Endrunde der Nationalen Meisterschaft im Buchstabieren teil. Frasier bereitet seinen Sohn mit einem ausgeklügelten Trainingsprogramm auf den Wettbewerb vor. Die Anstrengung zeigt Früchte: Frederick übersteht mühelos alle Runden und kann die Meisterschaft sogar gewinnen. Als die Familie zu Hause feiert, erscheint unverhofft Dr. Bernard Gadston vom Wettbewerbskomitee und erklärt, dass Freddy unter Betrugsverdacht stehe ...
