Seit eine andere Radiostation eine Sendung mit einem gewissen Dr. Zach ausstrahlt, läuft Frasiers Radio-Show ziemlich schlecht. Das allein schlaucht Frasier schon sehr, aber fast noch schlimmer ist, dass Kenny das Werbebudget für seine Sendung nicht erhöhen will und seine Agentin Bebe auch für seinen Rivalen arbeitet. In dieser Situation geht ihm die aufdringliche Person, die sich als seine neue Agentin profilieren will, ganz besonders auf die Nerven ...