Als der König einer kleinen, aber befreundeten Nation ermordet wird, erhält die Seaview den Auftrag, den jungen Kronprinzen nach Hause zu bringen, damit er den Thron besteigen kann. Weder Nelson (der aus seiner eigenen Kabine vertrieben wird) noch Crane sind es gewohnt, mit Kindern umzugehen. Hilfe kommt in Form eines geheimnisvollen, Flöte spielenden alten Mannes, der sich mit dem Jungen anfreundet, nachdem er auf See aufgegriffen wurde.
