Nelson und Crane gehen undercover und riskieren ihr Leben, um einen kommunistischen Überläufer in die Vereinigten Staaten zurückzubringen. Doch der Mann wird bei dem Versuch verletzt, und seine Geliebte bleibt zurück. Mit dem Agenten, der auf der Seaview auf ihn wartet (in Wirklichkeit ein Doppelagent), will er erst sprechen, wenn er mit seiner Anna wieder vereint ist. Aber auch Anna ist nicht das, was sie zu sein scheint.
