Dr. Keel ist in den Urlaub gefahren und John Steed ist auf sich allein gestellt, um im ultrageheimen Forschungszentrum zu ermitteln. Das Anti-Strahlungsprojekt für Astronauten verzögert sich aufgrund mehrfacher Sabotage und droht abgesagt zu werden. Bei seinen Nachforschungen stößt Steed auf ein Forscherteam, das in ständigem Konflikt steht und von Missgunst zerrüttet ist. Steed muss das Falsche vom Richtigen trennen, um den Saboteur zu finden und ihn am weiteren Unheil zu hindern.
