Die Tanzlehrerin Mrs. Bateman ist überzeugt, dass sie das nächste Opfer eines Mörders sein wird. Sie wendet sich an Dr. Keel, damit dieser eine Untersuchung durchführt. Dr. Keel stellt Nachforschungen im Bekanntenkreis der Lehrerin an, ohne etwas Konkretes zu finden. Doch dann wird Mrs. Bateman tot aufgefunden, erwürgt mit dem Schal von Dr. Keel. Den Schal hat er in der Tanzschule verlegt. Steed nimmt als Schüler an der Schule teil, um seine Nachforschung anzustellen und Dr. Keel zu entlasten. Er erkennt den Klavierlehrer wieder, der verdächtigt wurde, seine Frau unter seltsamen Umständen getötet zu haben, aber vor einigen Jahren freigesprochen wurde. Steed und Keel setzen ihr Talent ein, um den Mörder zu überführen.
