Nach Kates Tod muss Neal zunächst wieder ins Gefängnis zurück, bekommt aber von Peter schnell seinen alten Deal wieder angeboten. Zurück beim FBI ermittelt er zusammen mit Peter im Fall eines Bankräubers, der in kurzer Zeit bereits mehrere Banken um sehr viel Geld erleichtert hat. Nebenbei beginnt er Nachforschungen, um Kates Mörder zu finden und um herauszufinden, was mit der Spieldose passiert ist, nachdem er sie Fowler gegeben hat.