Stefan und Damon sind wütend, als sie entdecken, dass Elena sich den beiden widersetzt hat, um einen neuen Verbündeten zu finden und die Kontrolle über den Plan zu übernehmen, Klaus zu überlisten. Uneinigkeit darüber, wie Elena geschützt werden soll, führt zu wachsenden Spannungen zwischen den Salvatore-Brüdern. In der Zwischenzeit hat Stefan alle Hände voll zu tun, um eine verwirrte und verängstigte Jenna in Sicherheit zu bringen. Rückblenden auf das Jahr 1491 zeigen Katherines Einführung in Elias und Klaus sowie den Ursprung des Fluchs des Mondsteins. Elena erfährt schockierende neue Informationen über die Motive von Klaus.