Das Ermittlerteam des FBI versammelt sich am Schauplatz eines auf bizarre Weise missglückten Einbruchs. Die Bewohner des Einfamilienhauses sind tot ebenso die Einbrecher. Altlivia wird in das alltägliche Geschäft der Fringe-Abteilung in der blauen Welt verwickelt. Aber so alltäglich ist alles doch nicht. Peter und Walter stellen fest, dass die Musik-Box, die in Newtons Besitz ist, enorme Schäden anrichten kann und anscheinend ein Teil der Massenvernichtungsmaschine von Walternate ist. Was Walternate vielleicht nicht weiß bzw. womit er wohl nicht gerechnet hat: Massive Dynamic gehört jetzt Walter.