Am Anfang der Episode sehen wir das Fringe-Team zu einer Anlage der Regierung fahren, wo eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Führung von Massive Dynamic Walternates Maschine zusammengebaut hat. Das Problem ist, dass niemand sagen kann, mit welcher Energiequelle man sie zum Leben erweckt. Die Antwort: Mit Peter! Offenbar ist er tatsächlich die DNA für Walternates Maschine: Seine Nase fängt zu bluten an, und die Maschine setzt sich in Bewegung. Wir erfahren, dass das Buch über die First People nur in einigen wenigen (ich glaube: drei) Exemplaren existiert - und dass nicht nur Massive Dynamic und die Fringe Division danach suchen: Vor Jahren hat sich auch William Bell bemüht, eines ausfindig zu machen. Ist die Maschine ein Relikt aus der Zeit vor der Zeit? Nicht nur erweckt Peter - wenn auch ungewollt - die Maschine zum Leben, sondern sie erweckt eine andere Seite in ihm zum Leben. Sehr schön inszeniert Fringe Peters zwei Seiten: die dunkle und die helle. Einmal sehen wir Peter, in Weiß gekleidet, zwischen den weiß schimmernden Oberflächen des Massive Dynamic-Labors liegen - später, als sich erweist, dass Peter die Shapeshifter tötet, wird er in Schwarz gekleidet gezeigt, aufrecht stehend, umgeben von Dunkelheit. Peter, das Opfer - Peter, der Täter. Die Ereignisse haben Peter zurückgeworfen in den Zustand, in dem ihn Olivia im Piloten vorfand: ein Zustand der Unklarheit darüber, wer man wirklich ist. Gleich einem Shapeshifter wechselte Peter zwischen unterschiedlichen Aliases - um jene jetzt in einem persönlichen Kreuzzug auszulöschen, mit Hilfe von Fauxlivias dekodierten Tagebüchern.
