Majestic 12 und der Hive-Agent Steele sind John und Kimberly auf den Fersen. Die beiden sind auf einen Zusammenhang der Ermordung John F. Kennedys und den außerirdischen Hive gestoßen. Sie fahren nach Kalifornien, um sich bei Johns Eltern Geld zu borgen. Sein Bruder Ray heißt John allerdings nicht willkommen, zwischen ihnen gab es schon immer Schwierigkeiten. John fällt auf, das Ray sich äußerst merkwürdig benimmt...