Die drei farbigen Musiker Jamal, Morris und Louis spielen in einer erfolgreichen Band. Nach einem Besuch bei Ihrer Freundin Hoffs werden sie grundlos von zwei weißen Polizisten einer Leibesvisitation unterzogen. Zufällig beobachtet Hoffs dies und schreitet ein. Zurück auf dem Polizeirevier berichtet sie ihrem Vorgesetzten Captain Fuller von dem Zwischenfall. Sie ist der festen Überzeugung, dass die Beamten die Jungs nur wegen ihrer Hautfarbe schikaniert haben, doch beweisen kann sie ihre Vermutungen nicht. Am nächsten Tag taucht ein Officer Harding auf, um Hoffs den Vorfall vom Vortag zu erklären. Angeblich wurde nach drei farbigen Männern gefahndet, die flüchtig waren. Irrtümlicherweise habe man die Männer verwechselt. Hoffs glaubt Harding nicht und hält an ihrem Verdacht der Rassendiskriminierung fest. Als einer der drei farbigen Bandmitglieder erneut zusammengeschlagen wird, wird ihr Verdacht bestätigt.
