Caine wird wegen Mordes gesucht. Nur einer kann beweisen, dass er unschuldig ist: Skalpjäger Rafe. Caine macht sich sofort auf die Suche nach ihm und seiner Bande. Unterwegs begegnet er dem Apachen Hoskay. Die beiden Männer schließen Freundschaft. Was Caine nicht weiß: Auch der Indianer ist hinter Rafe her. Um ihn zu töten.
