Kathy’s Verschwinden bleibt für ihre Familie unerklärlich. Mek und Kathy sind in der Welt der Spellbinder gelandet. Ashka ergreift die Chance, um mit Hilfe von Meks Boot aus dem Spellbinder Land zu entfliehen. Zum Entsetzen von Kathy führt die Reise diesmal in Meks Heimat. Kathy kommt nicht nach Hause zurück. Meister Ling ist zornig auf Mek, weil er die tönenden Juwelen für den Drachenkaiser noch immer nicht fertiggestellt hat. Prinzessin Aya lässt die beiden Fremden in den Palast ihres Bruders bringen, wo sie auf das Erscheinen des von allen gefürchteten Drachenkaisers warten sollen.
